板塊利好解讀

1、中外鐵路合作佳音不斷 海外市場(chǎng)空間巨大
1）內(nèi)容：習(xí)主席在蒙古國(guó)媒體發(fā)表署名文章指出，中方希望推動(dòng)中蒙在鐵路、公路互聯(lián)互通建設(shè)、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)和深加工等項(xiàng)目上的合作，盡快把合作優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。此外，中國(guó)駐葉卡捷琳堡總領(lǐng)事田永祥透露，在中方提出絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶倡議后，改造西伯利亞大鐵路有望成為中俄兩國(guó)重要合作項(xiàng)目。
2）點(diǎn)評(píng)：新一屆領(lǐng)導(dǎo)人上任以來(lái)，多次在出訪中推介我國(guó)高鐵技術(shù)。我國(guó)高鐵在運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)質(zhì)量、性價(jià)比等方面具備諸多優(yōu)勢(shì)，龐大的海外市場(chǎng)為我國(guó)鐵路設(shè)備行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)打開(kāi)巨大的市場(chǎng)空間。專家估算國(guó)內(nèi)企業(yè)今年以來(lái)獲得的海外鐵路類訂單超過(guò)千億元。此外，2014年我國(guó)鐵路投資重回歷史高位，設(shè)備投資額增至1430億以上，比2013年大增4成，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)明顯改善。其中，北方創(chuàng)業(yè)主業(yè)為鐵路貨車，公司大力發(fā)展的重載車?yán)麧?rùn)率較高；鼎漢技術(shù)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道交通電源產(chǎn)品，成功中標(biāo)京滬等10余個(gè)高速鐵路及客運(yùn)專線項(xiàng)目；輝煌科技在手訂單量飽滿，正在積極布局的軌交信息化、鐵路wifi等新業(yè)務(wù)。
2、國(guó)務(wù)院發(fā)文促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展
1）內(nèi)容：國(guó)務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），部署進(jìn)一步促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展，提出到2020年，境內(nèi)旅游總消費(fèi)額達(dá)到5.5萬(wàn)億元，城鄉(xiāng)居民年人均出游4.5次，旅游業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過(guò)5%?！兑庖?jiàn)》明確了今后一個(gè)時(shí)期旅游改革發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)：一是增強(qiáng)旅游發(fā)展動(dòng)力，二是拓展旅游發(fā)展空間，三是優(yōu)化旅游發(fā)展環(huán)境，并提出了針對(duì)性的政策措施。
2）點(diǎn)評(píng)：國(guó)務(wù)院發(fā)文促進(jìn)旅游發(fā)展對(duì)整個(gè)旅游行業(yè)是一大利好，可關(guān)注旅游板塊特別是景區(qū)及熱點(diǎn)旅游類公司如中青旅、張家界、黃山旅游、西藏旅游、麗江旅游等。
3、正回購(gòu)操作量?jī)H100億 央行釋放維穩(wěn)信號(hào)
1）內(nèi)容：央行21日開(kāi)展了100億14天正回購(gòu)，創(chuàng)了本輪正回購(gòu)的最低操作量，而利率維持在3.70%不變。
2）點(diǎn)評(píng)：本周公開(kāi)市場(chǎng)操作實(shí)現(xiàn)凈投放110億元，過(guò)去兩周累計(jì)投放資金250億元，顯示央行有意釋放維穩(wěn)信號(hào)，但也認(rèn)為目前尚不需大規(guī)模投放資金。
4、中移動(dòng)“混改”萌動(dòng) 新媒體公司破局
1）內(nèi)容：近日有媒體報(bào)道，中移動(dòng)將成立新媒體公司整合內(nèi)容業(yè)務(wù)。上周，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華在出席中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)時(shí)表示，將把五大內(nèi)容基地進(jìn)行公司化改造，讓其按照市場(chǎng)化規(guī)律運(yùn)作，并可能引入混合經(jīng)濟(jì)所有制，即引入民營(yíng)資本。他表示，可以做混合經(jīng)濟(jì)所有制，尤其在有些我們并不具有特長(zhǎng)的內(nèi)容生產(chǎn)方面，可以和社會(huì)上的力量結(jié)合起來(lái)，甚至IPO、上市。為加速推進(jìn)新媒體領(lǐng)域音樂(lè)、閱讀、游戲、動(dòng)漫、視頻等五個(gè)內(nèi)容型業(yè)務(wù)基地的公司化改革，中國(guó)移動(dòng)將在集團(tuán)公司層面成立新媒體公司，籌備組已經(jīng)正式成立運(yùn)轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)新媒體公司的籌備工作。
2）點(diǎn)評(píng)：中移動(dòng)推進(jìn)混合所有制的預(yù)期明顯升溫，與其合作的內(nèi)容商值得投資者關(guān)注。目前A股相關(guān)上市公司有二六三、奧飛動(dòng)漫、拓維信息、恒信移動(dòng)、時(shí)代出版、中青寶等。
5、金融界股價(jià)3天翻倍 互聯(lián)網(wǎng)金融受國(guó)務(wù)院力挺成寵兒
1）內(nèi)容：截至20日收盤(pán)，在美上市的金融界股價(jià)連續(xù)3日大漲實(shí)現(xiàn)翻倍，創(chuàng)出近5年新高。金融界網(wǎng)站主要提供證券財(cái)經(jīng)類新聞，日前宣布聯(lián)合中信證券推出“證券通”，將交易和資訊融為一體。近期陸續(xù)有騰訊與國(guó)金、萬(wàn)得與國(guó)元、大智慧與湘財(cái)開(kāi)展合作，均得到了A股市場(chǎng)熱捧。
2）點(diǎn)評(píng)：互聯(lián)網(wǎng)金融具備交易成本低、客戶覆蓋面廣的優(yōu)點(diǎn)，國(guó)務(wù)院辦公廳已在上周表態(tài)，要盡快出臺(tái)規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融的相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)和配套管理辦法。目前全國(guó)證券公司多達(dá)上百家，而像大智慧、金融界這樣具備海量股民資源的信息平臺(tái)相對(duì)稀缺，正在借此機(jī)遇得到價(jià)值重估。東方財(cái)富擁有股吧、東方財(cái)富通等聚攏人氣的平臺(tái)，開(kāi)展基金銷售業(yè)務(wù)大獲成功，今年一季度銷售額就超過(guò)了去年全年；同花順也在終端上接入了9188彩票網(wǎng)。
6、京冀投百億建云計(jì)算基地 信息設(shè)備需求增長(zhǎng)可期
1）內(nèi)容：21日，北京市與河北省簽約，將投資100億元建設(shè)“京北云谷”大數(shù)據(jù)基地。阿里云有意將云計(jì)算服務(wù)器部署在此。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，全球云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)45%，傳統(tǒng)IT市場(chǎng)只增長(zhǎng)4%。在國(guó)內(nèi)，各級(jí)政府對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加強(qiáng)，正在建設(shè)和即將興建的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，投資額從幾十億到百億元不等。
2）點(diǎn)評(píng)：隨著云計(jì)算的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等基礎(chǔ)信息設(shè)備的需求將明顯增長(zhǎng)。A股公司中，紫光股份最新公告擬投資2.9億元建設(shè)云服務(wù)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，還在不久前推出了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球首臺(tái)“紫光云計(jì)算機(jī)”；華東電腦全面布局網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、平臺(tái)搭建、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域；星網(wǎng)銳捷能為云計(jì)算用戶提供定制一體化解決方案。

個(gè)股利好解讀

1、高德紅外：探測(cè)器良率超預(yù)期，批產(chǎn)時(shí)間或提前
2014年2月，高德紅外非制冷紅外焦平面探測(cè)器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目成功通過(guò)湖北省科技廳組織的科技成果鑒定，標(biāo)志著公司率先在國(guó)內(nèi)解決了大面陣非晶硅非制冷紅外探測(cè)器大批量生產(chǎn)的系列技術(shù)難題。公司半年報(bào)顯示公司正按照既定計(jì)劃組織開(kāi)展了多項(xiàng)相關(guān)工藝調(diào)試和試生產(chǎn)工作，力爭(zhēng)盡早實(shí)現(xiàn)正式批產(chǎn)。據(jù)悉公司探測(cè)器目前良品率或達(dá)50%，基本達(dá)到法國(guó)公司水平，探測(cè)器良率超預(yù)期，批產(chǎn)時(shí)間或提前。
點(diǎn)評(píng)：目前市場(chǎng)對(duì)于公司探測(cè)器業(yè)務(wù)非常關(guān)注，其正式批產(chǎn)或有望成為股價(jià)的催化劑。
2、步森股份被康華農(nóng)業(yè)借殼
步森股份擬置出資產(chǎn)，并以12.63元每股的價(jià)格發(fā)行股份收購(gòu)康華農(nóng)業(yè)100%股份，交易價(jià)格為41.7億元。交易對(duì)方承諾標(biāo)的資產(chǎn)2014至2016年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于3億元、3.42億元、4.1億元。本次重組構(gòu)成借殼上市。
3、楚天科技并購(gòu)新華通 涉制水軍工食品領(lǐng)域
楚天科技擬以每股34.56元發(fā)行股份并支付1.3億元現(xiàn)金收購(gòu)吉林新華通制藥100%股權(quán)，交易作價(jià)5.5億元。根據(jù)盈利預(yù)測(cè)，長(zhǎng)春新華通在2014年至2016年凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、4200萬(wàn)元和5020萬(wàn)元。新華通是我國(guó)制藥用水裝備生產(chǎn)龍頭，目前，其自主研發(fā)且填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的熱壓式蒸餾水機(jī)已完成樣機(jī)制造，將于9月上市，除了制藥廠外，該設(shè)備還可應(yīng)用于大型艦艇的儲(chǔ)備水和海水淡化方面。
4、珈偉股份收購(gòu)華源新能源 布局光伏電站
珈偉股份擬以13.85元每股的價(jià)格發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)華源新能源100%股權(quán)，交易價(jià)格為18億元。珈偉股份曾經(jīng)是中國(guó)最大的太陽(yáng)能公司之一，目前，公司LED類主營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，光伏電站EPC業(yè)務(wù)和光伏電站投資業(yè)務(wù)將為公司戰(zhàn)略發(fā)展帶來(lái)新突破。交易對(duì)方承諾2014年度至2016年度華源新能源凈利潤(rùn)分別為2億元、2.6億元、3.38億元。
5、北陸藥業(yè)涉足癌癥基因檢測(cè)領(lǐng)域
北陸藥業(yè)擬投資3000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)南京世和基因生物技術(shù)有限公司20%的股權(quán)，世和基因從事開(kāi)發(fā)、制售與癌癥用藥有關(guān)的基因檢測(cè)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，包括高通量全景癌癥基因檢測(cè)、罕見(jiàn)病基因檢測(cè)、科研測(cè)序及合作服務(wù)等。其中，高通量全景癌癥基因檢測(cè)屬于世界尖端基因診斷技術(shù)。
點(diǎn)評(píng)：癌癥基因測(cè)序行業(yè)正處于快速增長(zhǎng)期，A股涉足基因業(yè)務(wù)的公司受到資金追捧，北陸藥業(yè)增資世和基因后切入癌癥基因測(cè)序業(yè)務(wù)，是發(fā)展腫瘤專科戰(zhàn)略在檢測(cè)環(huán)節(jié)的重要布局。
6、中京電子參股公司獲英特爾入股
中京電子持股20%的樂(lè)源數(shù)字獲英特爾半導(dǎo)體（大連）有限公司3000萬(wàn)元入股9%。樂(lè)源數(shù)字主要從事智能可穿戴設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。中京電子此前已與樂(lè)源數(shù)字股東達(dá)成協(xié)議，擬于2015年初啟動(dòng)對(duì)樂(lè)源數(shù)字剩余80%股權(quán)的收購(gòu)工作，此次英特爾入股并不影響中京電子的上述收購(gòu)。
7、鐵漢生態(tài)獲貴州大單 占去年?duì)I收九成
鐵漢生態(tài)參與貴州六盤(pán)水天源洞市政公園和天湖景觀大道及德湖景觀大道建設(shè)工程的公開(kāi)投標(biāo)，被列為第一中標(biāo)候選人，該工程項(xiàng)目中標(biāo)金額約為13億元，占公司2013年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)收的90%。
8、九州通將參與醫(yī)藥電商試點(diǎn)
國(guó)家發(fā)改委日前已經(jīng)內(nèi)部同意在阿里巴巴、九州通、京東等四家企業(yè)進(jìn)行醫(yī)藥電子商務(wù)方面的試點(diǎn)，擬通過(guò)信息技術(shù)來(lái)改造當(dāng)前尋醫(yī)問(wèn)藥流程。目前該方案正在征求衛(wèi)計(jì)委和國(guó)家食藥總局的意見(jiàn)。據(jù)了解，九州通目前擬定的試點(diǎn)地區(qū)是河南省，合作的醫(yī)院是河南最大的醫(yī)院——鄭州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院，還有望與河南100多家縣級(jí)醫(yī)院在慢性病管理方面進(jìn)行合作。

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