肉牛產(chǎn)業(yè)深度研究：大產(chǎn)業(yè)尋找整合者，RCCB標準選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)

肉牛產(chǎn)業(yè):穩(wěn)步增長,有待整合。中國是世界第三大牛肉消費國,年消費量約750萬噸,復合增速約2-3%,是國內(nèi)消費增長最快的紅肉。根據(jù)申萬農(nóng)業(yè)測算,整個牛肉產(chǎn)業(yè)市場容量在4000億元以上。國內(nèi)牧業(yè)發(fā)展較為分散,根據(jù)肉牛協(xié)會統(tǒng)計,年出欄500頭以上的養(yǎng)殖(企業(yè))出欄占比僅8%,比生豬養(yǎng)殖還分散。在屠宰端,前10大企業(yè)占比不足20%。
與澳洲、新西蘭、巴西等國在屠宰環(huán)節(jié)前10強占60-70%以上的份額相比,差距很大。因此,龐大的市場對于國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)而言,整合空間極大。
國內(nèi)外差價巨大,中國牛肉進口量持續(xù)上升。jknr到岸價遠低于國內(nèi)牛肉價格,且價差在不斷擴大,2014年jknr均價折合人民幣26.28元/公斤,遠低于國內(nèi)牛肉大宗價45.67元/公斤。國內(nèi)牛肉供給不斷萎縮,且jknr價格顯著低于國產(chǎn)牛肉,導致中國牛肉進口量不斷增加。中國牛肉進口量從2000年的1.5萬噸,增長到2015年的60萬噸,年復合增長率達到27.8%。此外,走牛肉也極大程度的沖擊國內(nèi)牛肉市場。
大產(chǎn)業(yè)整合者需要具備四個要素(RCCB):1)資源(Resource)。國內(nèi)適宜于養(yǎng)牛的優(yōu)質(zhì)土地資源稀缺,企業(yè)只能選擇在國內(nèi)迅速布局占{lx1}機,或者在海外購買優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)(但越往后估值越高)。對于單純的屠宰企業(yè)而言,需要獲得穩(wěn)定的肉牛資源是核心要義;2)成本(Cost)。國內(nèi)養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)除了和散競爭,更需要和成本相對較低的走牛肉和jknr競爭,成本控制非常重要。這里分兩方面要素考慮:飼料和人工成本及養(yǎng)殖效率;3)渠道(Channel)。屠宰規(guī)模的增加使渠道建設變得尤其關(guān)鍵,擁有優(yōu)質(zhì)的渠道資源的企業(yè)能實現(xiàn)穩(wěn)定出貨,現(xiàn)金流更好,成本端、費用端更有優(yōu)勢。4)品牌(Brand)。目前中低檔牛肉產(chǎn)品較多,尚未形成全國ldpp。我國在肉牛屠宰加工領(lǐng)域的市場集中度較低,雖然近年來規(guī)模化屠宰企業(yè)數(shù)量不斷增加,但是小型非正規(guī)加工屠宰場仍占據(jù)了肉牛屠宰量的絕大部分,使得我國牛肉產(chǎn)品質(zhì)量較為一般,市面上中低檔牛肉產(chǎn)品居多,整個牛肉市場尚未形成像豬肉市場中雙匯那樣的全國化ldpp。
上市公司加速布局肉牛行業(yè),選擇彈性品種和穩(wěn)健品種。過去一年內(nèi),天山生物、西部牧業(yè)、福成五豐等原先就在肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上有布局的公司,通過并購,圍繞肉牛產(chǎn)業(yè)鏈積極拓展新業(yè)務,打通產(chǎn)業(yè)鏈。另一方面,得利斯、某上海國企等傳統(tǒng)農(nóng)牧類企業(yè),也紛紛通過海外收購進軍肉牛養(yǎng)殖業(yè)務。在模式上,區(qū)分為“國內(nèi)養(yǎng)”和“搬運工模式”。天山生物:進口安格斯種牛后,在國內(nèi)擴繁、育肥、銷售,這種模式本身的成本很高。控制國內(nèi)優(yōu)質(zhì)土地、草業(yè)資源以及采取公司加農(nóng)模式降低資金投入,使成本在同一模式下的企業(yè)中,相對具有優(yōu)勢。未來路徑:1)走gd鮮肉市場;2)土雜牛走中端市場替代走肉。天山生物的模式如果成功,將極大程度顛覆國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖市場和現(xiàn)有的格局,屬于彈性品種。
此外,上海國企采取了搬運工模式,收購了全球成本{zd1}的牛肉屠宰企業(yè)銀蕨農(nóng)場,該企業(yè)本身在國內(nèi)外已經(jīng)有成熟的渠道布局,并購wq是做加法。

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山東省菏澤市東盛牧業(yè)集團：堅持以“為客創(chuàng)造價值、為自己創(chuàng)造未來”的經(jīng)營理念，以“高品位、高質(zhì)量、高信譽”的方針，以人為本，勇于創(chuàng)新，通過自身的不懈努力，不斷增強現(xiàn)代管理意識和能力，現(xiàn)已成為客和業(yè)界的長期誠信合作伙伴。

　　山東省菏澤市東盛牧業(yè)集團自成立以來，堅持“富民興農(nóng)”、“科技{lx1}”的發(fā)展方針，在發(fā)揮產(chǎn)、學、研結(jié)合優(yōu)勢、發(fā)高新技術(shù)發(fā)的基礎(chǔ)上，以提高魯西黃牛、肉驢等畜牧良種的經(jīng)濟、社會效益為重點.知名專家作為專職技術(shù)人員對魯西黃牛、西門塔爾、利木贊牛、夏洛萊牛、三元雜交牛、皮爾蒙特牛、德州驢、烏頭驢、波爾山羊、小尾寒羊、杜泊羊等優(yōu)良種畜的保胎、多胎繁育、肉質(zhì)改良、胚胎移植等項目進行研究。每年通過各地畜牧扶貧部門調(diào)往全國的良種魯西黃牛、西門塔爾、利木贊牛、夏洛萊牛、三元雜交牛、皮爾蒙特牛、德州驢、烏頭驢、波爾山羊、小尾寒羊、杜泊羊十萬余只(頭)，使上萬農(nóng)脫貧致富，一年四季，購?？蜕蹋j繹不絕，牛羊驢購銷兩旺，銷售范圍輻射全國各地，優(yōu)良品種聞名全國。

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