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我們與國內各大券商和主要投資機構建立戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司擁有豐富的并購重組目標資源和戰(zhàn)略投資渠道,能夠為并購重組業(yè)務搭起金橋,為交易方提供價值創(chuàng)造服務。在產業(yè)鏈及細分行業(yè)研究、企業(yè)盡職調查、項目可行性研究、融資顧問等領域積累的豐富經驗,契合上市企業(yè)管理需求,我們?yōu)橛兄居诋a業(yè)縱向和橫向擴張的上市企業(yè)提供產業(yè)并購咨詢。
我們可為上市企業(yè)提供產業(yè)并購機會與并購戰(zhàn)略、并購對象篩選及接觸、并購盡職調查及并購可行性評估、并購交易促成、并購后的整合管理咨詢。
通過我們的服務,能夠讓上市企業(yè)實現(xiàn):將宏觀產業(yè)并購機會與微觀企業(yè)并購戰(zhàn)略統(tǒng)一起來,讓企業(yè)順勢而為。關鍵是能提高企業(yè)并購效率,降低并購失敗風險。
并購重組服務:為客戶尋找滿足此類要求的更佳的對象,幫助客戶實現(xiàn)理想的并購重組交易。并購戰(zhàn)略,根據客戶企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、并購重組的目的,進行案例的發(fā)掘、收購(出售)對象的確定、談判策略、收購價格的估量。
價值評估,從并購重組角度評估企業(yè)價值。把握自己的企業(yè)價值是對并購重組來說是比較重要的事情。也是有計劃的經營轉讓的一步。企業(yè)重組從制定重組計劃到財務重組,包括經營、生產、人事、系統(tǒng)在內的經營重組,提供系統(tǒng)的服務。
增值管理在并購重組后的價值創(chuàng)造領域,深入實際的現(xiàn)場,為客戶提供企業(yè)重組、戰(zhàn)略制定和組織整合等提供支持。
盡職調查當企業(yè)收購時,接受收購方企業(yè)的盡職調查委托。以防止出現(xiàn)收購價格過高、并購后不可控風險的出現(xiàn)。
并購重組基本流程:一般來說,企業(yè)并購經過前期準備階段、方案設計階段、談判簽約和接管整合四個階段。如下:1、前期準備階段,根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求制定并購策略,初步了解目標企業(yè)基本情況,如所屬行業(yè)、資產規(guī)模、技術水平、生產能力、市場占有率、競爭力、在問題等。2、方案設計階段,根據前期評估結果、相關限定條件及目標企業(yè)的意圖,對信息資料進行深入分析,統(tǒng)籌考慮,設計出多種并購方案。包括并購范圍、并購程序、支付成本、支付方式、融資方式、稅務安排、會計處理、文化整合、員工安置等。
3、談判簽約階段,通過分析、甄選、修改并購方案,確定具體可行的并購方案。方案確定后,以此為內容制作收購建議書或意向書,作為與對方談判的基礎。倘若并購方案設計能使買賣雙方利益平衡,各取所得,則雙方可能進入談判簽約階段;反之,若并購方案設計遠離對方要求,則會被拒絕,并購活動又重新回到起點。
4、接管整合階段,雙方簽約后,開始進行接管并在業(yè)務、人員、技術、文化等方面對目標企業(yè)進行整合。并購后的整合是決定并購是否成功的重要環(huán)節(jié)。